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2025/8/15

台中銀投信:美貿易戰市場震 8檔多重資產基金淨值創高

 

美9月降息不降? 利用股、債或ETF彈性布局

 

2025年美關稅談判使市場波動加劇,統計至8月14日,S&P 500指數高低點落差逾千點,全球多重資產型基金發揮平衡風險優勢,淨值逐步走高;根據嘉實資訊數據,至少8檔全球多重資產基金(美元A累積級別) 成立逾三年且淨值創新高(統計自各基金成立日截至2025/8/13),基金表現可圈可點。
 
 
從疫情後全球經濟復甦到2022年俄烏開戰,投資氣氛快速轉換,多元資產配置受資金青睞,據投信投顧公會統計近三年(截至2025/7月底)投信跨國多重資產型基金規模增幅約67%,更勝投信共同基金(除ETF)總規模平均增幅約34%。對於投資市況,美國7月CPI 符合預期,根據8/13日FedWatch 9 月美國降息機率擴大至90%,與其摸索降息投資什麼好,不如配置多元資產把握輪動行情。
 
 
台中銀GAMMA量化多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)主要投資美國,疫情後投資環境變數增加,故透過量化系統分析,對經濟、政策和重大事件(關稅政策)、風險(VIX指數)等數據監測,降低人為判斷錯誤風險。投資操作上,關稅升級短期受惠者快速移動產能、議價力強的企業,也考量美國FED今(2025)年底前可能降息,對固定收益資產投資機會,故截至7月底配置美國大型股大約4成、ETF或債券等約6成以平衡波動,監測大環境數據彈性調整。
 

附表. 8檔基金成立逾三年,淨值創成立以來新高之全球多重資產型基金/美元A累積級別

資料來源 : 嘉實資訊,依基金成立日期新至舊排序,資料日期 : 截至2025/8/13
 

 
 
 
※以上提及個股或類股僅為舉例說明,非為個股或類股推薦,基金投資組合請詳見台中銀投信官網 : https://www.tcbsitc.com.tw/
※投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
 
 
 
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